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包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫……
幻想着靠卖淫来追求刺激的普通家庭主妇；在海边进行着性爱比赛的两对情侣；参与换妻游戏的荒唐夫妇；没穿底裤的美艳秘书等等。 某个导演（丁度·巴拉斯 Tinto Brass 饰）设立了一个对女性开放的私密信箱，随后收到了诸多女性关于性的信件，照片和录像，吐露了一个个埋藏在心底不为人知的的秘密。根据所收到的信件，导演拍摄了如上的诸多短片，即真实又有趣的反应了当代女性的处世态度。在让人眼花缭乱的直白又热烈的镜头后面，也隐藏了导演对于“性”这个禁忌的话题所抱有的坦陈而率真的态度，正是这种态度让丁度巴拉斯不仅仅是一个拍摄限制级影片的导演，同时也是一名“性”的艺术家。
在未来的某个时候，加拿大情色研究学院正在研究心理心理学家路德·斯特林费罗的理论。七名年轻人自愿接受一种脑外科手术，这种手术消除了他们的语言能力，但增强了他们的心灵感应能力。一群看不见的学生观察结果。随着实验的进行，Stringfellow的理论逐渐成熟。随后，将disiacs和其他各种药物引入受试者，揭示其固有的多形性变态。最后，他们彼此孤立，引发了敌对和暴力，导致了两起自杀事件。
一个平庸的小市民“低B”，是一个十分普通的新闻记者，最近被同事好友陷害，炒股票，还欠下一身高利贷。某夜，他目睹绑匪二人互相残杀，发现了两百万美元的赌金。并偷了三四十万美金。更结交了一班损友。因妻子寂寞的绿故，而和酒醉大春在家中发生关系，不料低B带了二个美女回家过夜，最后，互相发现而起了争执，大春举起铁锤打向低B，另一方面警探阿超锲而不舍地追查低B，直至在逃的另一绑匪鬼影出现，低B坚决不承认偷走赎金，而妻子为了救低B，死在绑匪枪下，低B亦难逃被杀的命运……
港商在舞厅认识舞女(叶芳华饰)，与其开车兜风，撞上一辆面包车。争执中港商保镖重伤一人，原来此人是公安局长儿子。保镖索性杀面包车上的人灭口，更挟持港商索要跑路费。在公安的追击下保镖杀港商逃命。舞女也自愿加入逃亡。五人潜入池塘躲避警犬，保镖头目(林保怡饰)的亲弟小明溺死。逃亡路上保镖头目与舞女产生情愫……
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
叶天林（钟镇涛 饰）虽然学的是兽医，但心中一直怀揣着音乐梦想。最终，他决定放弃学业，追逐内心所想。唐风（江明 饰）是叶天林的好友，无依无靠的他在孤儿院长大，近日里，孤儿院遭遇了财务危机，面临着倒闭的窘境，这让唐风感到十分焦急。
江城市的贩毒团伙浮出水面，为了查明真相，齐麟（梅洋饰）打动杨昊（黄山饰）深入毒窝做卧底。在一次又一次的险境里，杨昊与齐麟共同角斗凶狠的毒贩团伙，一场危机四伏的缉毒行动正在展开...
以贵州夜郎古国的悠久传说为背景，通过“一副面具，一段传说，一次延续传承的历程”贯穿始终，延续傩戏面具、蒙面判官的神秘特质，谱写了一场国民英雄的爱恨情仇的故事。