残暴的拉雷（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）的帮助下，一行人带着皇族最后的正统血脉小王子踏上了逃亡的旅途。 与此同时，拉雷为了平定内乱，派出了美丽的关德林公主（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰），想要利用她的美貌得到爵士格力斯的效忠。哪知道在阴差阳错之下，霍金斯竟然也爱上了关德林公主，于是他和格力斯之间开始了一场决斗。
激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。
在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？
唐积德自幼怀有武侠梦，向往充满侠义的江湖，但其父担心他受伤，怕他离开唐家坞去闯荡江湖，因此为他营造了一个让他当大侠的骗局，他乐在其中毫不知情，直到牛震天的出现，他才明白真相，却也更加坚定了他的寻侠梦。
故事围绕着五位少年的校园生活展开，双胞胎兄弟浅羽悠太和佑希，和他们的青梅竹马——冢原要和松冈春，以及转校生橘千鹤。一个个清新淡雅的画面，描绘了五位少年一段段幽默温馨的青春故事。 在漫天樱花飞舞中，穗稀高中的学生迎来了开学典礼。四名少年曾经在春天相遇，之后便共同度过了许多个春天，今年的他们成为了穗稀高中的二年级生。新学年的开始，冢原要强迫佑希参加学校的社团，运动神经很发达的佑希却情愿躲在家里看漫画……不久后，个性活泼外向的混血儿橘千鹤转到他们班上，原来他曾经是佑希的童年玩伴。自此，五人开始了属于他们的简简单单但又真真实实的青春生活。
马修是年轻，雄心勃勃，商人已经取得了成功。虽然他经历过性的问题，他从来没有对瓦莱丽准备。她在情感和性有关的所有事宜马修相信他知道一场革命。他痴迷于她，这会导致自己的灭亡。
故事围绕14岁说唱歌手洛葛仙妮(查塔·安达曼斯饰)展开，年纪轻轻她便成为举足轻重的MC。
离边境不远的巴音杭盖牧场上，有一座黄色的俄式旧屋，屋子的主人呼毕泰称安为"别墅"。 一个暴风雨的夜晚，从劳教所逃跑出来的年轻姑娘于萍躲进这偏僻宁静的"别墅"。呼毕泰巡视完草场回来后，发现插门的铁丝被人失到一边，一个满身泥水的姑娘倒在门前，彪悍的主人呼毕泰将她救起。与此同时，两名警察正冒雨追捕由凤凰山管教所逃出来的女学员于萍。次日，呼毕泰试探于萍来牧场的目的，她的回答露出了很多破绽。呼毕泰仔细端详于萍，感到很面熟。这更增加了他对于萍的疑惑和警惕。 于萍早年失去父母，是姐姐把她抚养成人，但姐姐又在她被劳教时去世，于萍的私生子晶晶也被送给了别人。于萍失去了所有的亲人，也失去了生活的信念，为了找到儿子见最后一面，她从管教所逃了出来。呼毕泰的真诚使于萍深受感动，并承认了自己是逃犯，但避而不谈找孩子的事。呼结泰对她产生了同情，劝她回去自首。于萍感到呼毕泰是真诚的...
话唠贝尔是一个典型黑人女人，有一个感情稳定的男友杰西因为厌倦了送外卖的工作加上自己车速一流，贝尔决定改行开的士。不久以后，她就因为时速超过135英里而出名了。沃施本警官做事不利索加上运气不好，自从搞砸了一件毒品案，上司玛塔对他的态度就怎么友好了。为了挽回自己的形象，他一心想立一场功。纽约城内，美女劫匪接连抢劫银行，而警察们却对她的车速望尘莫及。偶然的机会，沃施本看到了贝莉的高超车速，决定请她帮忙逮捕银行劫匪。于是，计程车女司机贝尔就此和女劫匪开始了一场公路大比拼……
在饱受战争蹂躏的非洲乡村，一名美国士兵和一名法国医生，在外星人的袭击中幸存下来。当他们在战场上寻找避难所时，士兵却忘记了他的真实身份，他们组成联合小队，这是人类应对外星人毁灭性入侵的最后一战。
四个狂爱卡丁车的孩子收到了神秘的邀请，要到古老的城堡中参赛，但条件是每个人之间不仅要相互信任，更要抛弃原有的骄傲、自我甚至争强好胜，
动画第2期于2017年1月4日起在dアニメストア进行网络配信。