知名画家水爷不堪世俗纠缠，躲在济南市一个名叫双泉的小镇，潜心创作。落魄潦倒的罗马来到双泉镇，以“艺术改变乡村的大地艺术计划”想骗取水爷信任，借此解决自己的经济危机。出乎他预料的是，他的女儿和债主吴富贵也随之而来。事态开始失控，艺术改变乡村的计划也变得越来越疯狂……
韩国知性影评人郑圣一掷地有声的处女作，示范经典文本挪移大法。2004 年重见天日的清溪川两岸像极超现实人工场景，为不眠城市游魂提供乍明乍暗的情感讨论区，熟读杜斯妥也夫斯基《白夜》，和歌德《少年维特的烦恼》对白的观众会有额外收获，深爱维斯康堤版本的《白夜》者也少不了隔世对照的乐趣。一段向高达《不法之徒》致敬的咖啡厅之舞，提醒你记得现代电影的不同流精神，俨如指出现在的韩片拍得太乖了。这是拥有高度独立魂魄的当代韩国城市史诗。
本片主要讲述的是冲破伦理和道德的枷锁，彻底放松内心的欲望·..露点不是结果，而是过程！亲情与爱情混乱交错，冲破伦理的牢笼，肉体在欲望的驱使下无法自控。
故事发生在九州，一个聪明的贼（王大陆 饰）、一个尽职的捕快（张天爱 饰）和一个单纯的王子（盛冠森 饰），一次偶然的相遇。三个人有着各自不同的目的，互相不信任，却不得不共同进入一段奇特的旅行。在旅行中，三个人都从对方的身上找到了友谊和爱，最终阻止一次毁灭世界的阴谋。
武林在经历连番血战平静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮征伐。其时有书生方红叶（刘兆铭 饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事披露武林秘史。某日，一家书店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来杀身之祸，七十二路烽烟之十色旗主田风（黄树棠 饰）部下将杀害店长之凶手截杀。几日后，沈家堡堡主沈青（张国柱 饰）向田风求援，女侠青影子（米雪 饰）随田风等人赶至沈家堡，与先行受邀抵达的方红叶一同会见沈青。昔日兴旺的沈家堡已人去堡空，原来沈青幼年时，沈家受了杀人蝴蝶的诅咒，如今诅咒兑现，杀人蝴蝶潜入沈家堡各处行凶。田风等人出于江湖道义留下探究蝴蝶杀人之根由，却不知陷入了沈家堡与天雷堡的一场隐秘仇怨……
历经惨烈的元泱界大战，成功突破魁拔十二妖第一道防线的蛮吉（刘婧荦 配音）、镜心（刘校妤 配音）一行，为追赶曲境一号再踏征途，却意外闯入萨库人大仓（王宇腾 配音）与粼妖姑娘海问香（姚姝 配音）所设下的诡异防线。面对大仓与海问香的步步紧逼，蛮吉等人无奈应战。激战中，神秘少年 敖江（刘校妤 配音）凭空出现、曲境一号舰长远浪（杨晨 配音）更做出种种令人匪夷所思的决定，让本已复杂的局面，越发显得扑朔迷离；而机缘巧合下，脉门封闭已久的蛮吉竟意外开启六大脉门，化身无敌战神，携魁拔脉兽驰骋于漫天烽火中，上演了一场气势磅礴的惊世之战……