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回到哺乳动物大都会，深入探索有趣的居民生活故事。
故事的主角是一只可爱的猎犬，可是性格温和的小狗并不会打猎，因此遭到了主人的虐待，终于，不堪忍受的小狗决定离家出走，幸运的是，它遇见了名为马蒂（布莱克·赫伦 Blake Heron 饰）的男孩，马蒂非常喜欢聪明可爱的小狗，给它取名夏洛伊。
快递员陈彦川是个阳光帅气的小伙子，他勤恳的工作也深得街坊们的喜爱，和大家都打成一片。陈彦川最常去的是战天拳馆，他就是看到了馆主掌门肖战天扎实的传统功夫极具魅力，而想拜师学艺，却不料一直没有能够拜师成功。一日送快递的路上，陈彦川被一辆横行疾驰的豪车险些撞到，事后不久在街巷的一个拳馆门口看到这部车，便想进去讨个说法，不料这却是个黑拳拳馆，下面看拳的主事者便是豪车的车主姜懿。姜懿的一众小弟也将陈彦川这个冒失的愣头青赶了出去。吃了个哑巴亏的陈彦川再次来到战天拳馆求艺，老无聊赖的肖战天只是勉强答应，让儿子肖虎带着他和肖战天的几个徒弟二喜、小白等一起练习拳脚。
1982年，来自莱斯特20岁的妮娜（菲伊·马赛饰）前往北伦敦，照顾《伦敦文学书报》编辑，单亲妈妈乔治(海伦娜·伯翰·卡特饰)的两名幼子……
生活在旧金山西班牙聚集区的Che一直都在为生活苦苦挣扎。在这个圈子里他有自己的声望和行事准则，从监狱刑满释放并且清醒戒酒的Che喜欢改装车子，喜欢开着自己的车在街上慢慢行进享受生活。他辛勤工作而毫无怨言，只为补偿过早失去母爱的儿子让其快乐成长。逐渐好转的生意，似乎对其有意思的美女邻居，一切的一切，似乎都在逐渐向好的方面发展着，他心中那份使命救赎似乎就在前方，触手可及。 可美好图景总是会遭遇风雨，平息起波澜的事就是等待着这样的机会毫无忌惮的将那份美好侵蚀殆尽。就在Che以为一切都会好转的时候，他居然发现自己的儿子——是同性恋！在他那个对同性恋嫉妒鄙夷的圈子里，恐同的人不在少数，常年在外打拼养成的靠拳头说话的性子让其毫不犹豫的向儿子挥出了拳头...祸不单行，此时他与Lena那美女邻居之间也出现了问题... 他将何去何从，是选择接受儿子性向让不快都消散如烟...
月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难，终于得到了信任。当她被乌玛害时，乌沙救了她，原来当年就是乌沙放了她。乌沙早原来爱上月牙。珍珠得了瘟疫，月牙为她熬药。后来大祭司也得了瘟疫了，月牙为她熬药，于是乌玛下药陷害月牙。月牙被关进了地窖。后来所有族人都得了瘟疫，月牙拼死拼活的救他们，自己累倒了。这是乌沙知道了真相，急忙救了月牙，当他要惩罚乌玛时，乌玛说她爱乌沙，她不想让月牙抢走乌沙。月牙叫乌沙放了乌玛。于是乌沙提议立月牙为圣女。（圣女要嫁给首领乌沙），在新婚之夜，月牙带着圣物跑了。乌沙愧对族人割脉自尽。但月牙知道王爷要攻打百雀谷后，及时出现，交出圣物，替乌沙包扎伤口，此时月牙已经爱上了乌沙。但却把军队引来。逸辰和乌沙要决斗。月牙面对两个所爱之人，左右为难。这时逸辰刺向乌沙，月牙替他挡了一剑，月牙叫逸辰放了乌沙，叫乌沙交出金矿为国尽力。最后月牙死了，所有人都伤心欲绝。大家呼喊着月牙，月牙终于被唤醒了。月牙和乌沙在一起了，逸辰默默祝福他们。后来月牙有了两个孩子，生活美满。
尼克是维克托在教堂偶遇的新朋友，这一季主要讲述了尼克和维克托之间的故事。
卡洛斯?古铁雷斯是个离异的中年歌手，他有个叫丽莎?玛丽的小女儿，但他几乎从不去看她。尽管他的正式职业是冰箱厂的工人，但卡洛斯始终相信自己是猫王埃尔维斯?普莱斯利转世。眼看卡洛斯即将迈入猫王逝世的年龄，他的前途仍是一片迷茫。卡洛斯的妻子突遇事故，迫使他必须担起照顾女儿的重任。他开始重新认识到作为父亲的责任，女儿也逐渐接受了他。然而命运又把一个艰难的抉择摆在了他面前。随着音乐慢慢奏向高潮，他必须在成为猫王之梦和家庭现实中做出选择……
几个年轻人在高考临近时，内心开始挣扎十八岁的年纪里，内心正在慢慢走向成熟的他们，开始思考人生的方向，感情的取舍，未来的选择。在短短一个月里，发生了许多故事，他们采取了与以前完全不同的解决方法。