追求自由恋爱的薛晚儿被家族不容，被长姐蒙蔽利用，涅槃重生后与仇人斗智斗勇，与封建迂腐的礼教做斗争。历经百般波折，爱人失而复得，她也成功夺回属于自己的一切，迎来全新生活。
落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。
古魔法师达克休奈达曾谋画要统御一切，在他遭到封印十五年后，全世界笼罩在黑暗反叛军团的暗影下，他们打算复活破坏神安斯拉萨克斯，而大军已逼近梅塔利卡那王国。在这紧要关头，大神官的女儿迪亚诺特阳子用魔法解开了达克休奈达的束缚。他施展神秘莫测的强大力量，击退一个又一个劲敌，然而在对决黑暗反叛军团四天王之一的亚比该时，两人惊天动地的战斗引发大爆炸，梅塔利卡那王国沦为废墟，所有人消失在强光之中，下落不明。
1937年深秋，为躲避战乱，中国医生成贤（秦汉 饰）携带怀有身孕的日本妻子理惠子（早乙女爱 饰）和孩子从上海逃到南京老家，他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全区避难时，成贤认为自己与难民身份不同没做理会，投靠了老朋友继续行医。以小学教师刘天琴（刘若英 饰）为代表的同胞的悲剧令他震惊愤怒，但他认为自己首要任务不是反抗暴敌而是尽职做好一名医生。 同年冬天12月13日，南京全面沦陷，日军开始在南京疯狂烧杀淫掠，成贤终于意识到日军的残酷麻木，让妻子先行一步去安全区躲避，自己则留下来继续救死扶伤，他不知道的是，安全区早已名存实亡，而要反抗时，他发现已无可能。